Por meio de um comunicado ao mercado divulgado na noite de terça-feira (16/1), o Banco Inter anunciou ter entrado com um pedido de oferta pública subsequente de até 32 milhões de suas ações ordinárias junto à Securities and Exchange Commission (SEC) – uma espécie de Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Segundo o comunicado do banco, o Inter pretende utilizar os recursos para fins corporativos gerais.
Os coordenadores globais da oferta são o Goldman Sachs e o Bank of America.
Ainda de acordo com o Inter, os coordenadores da oferta podem adicionar ao “follow-on” mais 4,8 milhões de ações ordinárias.
Considerando o preço de fechamento do dia na Bolsa Nasdaq, nos EUA (US$ 5), a captação pode alcançar US$ 160 milhões. Contando o possível lote extra de ações, o valor chegaria a US$ 184 milhões.
